Китай — главный покупатель арматуры? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в разговорах на выставках, в кулуарах переговоров или в чатах поставщиков. Сразу скажу — ответ не так однозначен, как хотелось бы. Многие, особенно те, кто только заходит на рынок металлопроката, думают: ?Китай строит больше всех, значит, и арматуру А500С, и катанку, и весь сортовой прокат скупает тоннами?. Это логично, но рынок — штука живая, он дышит циклами, политикой и даже погодой. Попробую разложить по полочкам, как это выглядит изнутри, с теми сколами и царапинами, которые остаются после реальных сделок, а не только отчетов аналитиков.

Объемы vs. Структура: что на самом деле глотает Китай

Да, по абсолютным цифрам потребление стали в КНР — это колосс. Цифры в сотни миллионов тонн в год впечатляют и немного пугают. Но если копнуть глубже в структуру этого потребления, картина меняется. Китай уже давно не та страна, которая скупает весь мировой металлолом или готовый прокат для первичного строительства. Их модель сместилась. Сейчас это гигантский перерабатывающий хаб. Они импортируют сырье (железную руду, лом), а экспортируют уже готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью — ту же арматуру, проволоку, трубы.

Вот вам пример из практики. Пару лет назад мы пытались выйти на китайский рынок с партией арматуры 25 мм А500С. Логика была проста: у нас хорошая цена, качество по ГОСТ, в Китае бум строительства. Ан нет. Локальные производители, те же в Таншане или Хэбэе, предложили цену ниже, даже с учетом логистики внутри страны. Их мощности, их доступ к дешевому сырью и энергоресурсам создали практически замкнутый цикл. Импортная арматура нужна им точечно — для специфических проектов, где требуются западные сертификаты, или в моменты, когда внутреннее производство не успевает за спросом в конкретном регионе из-за экологических ограничений (а их вводят регулярно).

Поэтому называть Китай ?главным покупателем? в классическом смысле — не совсем верно. Он, скорее, главный потребитель и одновременно главный конкурент на мировом рынке готового проката. Его внутренний рынок поглощает гигантские объемы, но в значительной степени — своего производства. А когда внутренний спрос падает, китайские заводы, наоборот, становятся агрессивными экспортерами, что мы и наблюдали в 2015-2016 и частично в прошлом году, давя цены по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

География спроса: где ищут арматуру сейчас

Если отойти от китайской громады, куда же течет река арматуры? Точки роста сместились. Юго-Восточная Азия — Вьетнам, Индонезия, Филиппины. Ближний Восток — ОАЭ, Саудовская Аравия с их мегапроектами вроде NEOM. Африка, но там все упирается в финансирование и логистику, это рынок для терпеливых.

Но есть один интересный нюанс, который часто упускают из виду — рынок предварительно напряженной арматуры (PC wire, PC strand) для ЖБИ. Вот здесь Китай действительно является ключевым игроком, и не только как потребитель, но и как производитель. Их технологии в производстве высокопрочной проволоки и канатов для предварительно напряженного бетона шагнули далеко вперед. Многие европейские и российские заводы ЖБИ закупают именно китайскую PC-продукцию, потому что соотношение цена-качество пока вне конкуренции.

К слову, о российском рынке. У нас, кстати, есть свои сильные игроки в этой нише. Вот, например, ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе — обратите внимание, хоть в названии и есть ?Таншань?, это российское предприятие с серьезной историей. Они как раз работают с 2004 года и, среди прочего, специализируются на производстве предварительно напряженных бетонных стальных прутков (PC). Загляните на их сайт https://www.tshyggzz.ru — видно, что компания не на пустом месте возникла, а делает ставку на конкретные, технологичные виды продукции: высокочастотные сварные трубы, системы опалубки, тот самый PC-прокат. Это показатель: чтобы конкурировать сегодня, нужно уходить в специализацию, а не просто гнать тонны обычной арматуры А500С.

Логистика и ?невидимые? издержки

Решая вопрос ?продать в Китай?, упираешься в логистику. Морской фрахт из Черного моря или с Дальнего Востока — это отдельная история. Тарифы скачут, как на американских горках. Плюс портовые сборы, таможенное оформление в КНР — это не для слабонервных. Однажды столкнулся с ситуацией, когда из-за задержки в порту Циндао по ?экологическим проверкам? партия простояла 3 недели. Все выгоды от цены съела плата за простой.

Именно поэтому крупные, долгосрочные контракты на поставку арматуры в Китай — редкость. Чаще работа идет через трейдеров в Гонконге или Сингапуре, которые уже дистрибутируют металл по всей Азии. Они берут на себя риски и издержки, но и маржу снимают соответствующую. Прямые поставки на строительную площадку где-нибудь в Ухане — это уровень крупнейших игроков с собственным логистическим подразделением на месте.

А вот что по-настоящему покупает Китай стабильно и в огромных объемах, так это металлолом. Это их хлеб для электродуговых печей. Но это уже совсем другая история, не про готовую арматуру.

Колебания политики как главный фактор

Любой разговор о Китае упирается в государственную политику. Планы развития, ?зеленые? инициативы, контроль над долгом провинций — все это напрямую бьет по спросу на стройматериалы. Помните, как вводили ограничения на строительство небоскребов? Или кампанию по снижению выбросов в сталелитейке? Цены на сталь тогда взлетали, но импорт вырос незначительно — свои заводы просто подняли цены, пока не адаптировались.

Сейчас основной драйвер — инфраструктурные проекты внутри страны и инициатива ?Пояс и путь?, которая, по сути, экспортирует строительный спрос в другие страны. То есть Китай финансирует строительство моста в Сербии или порта в Греции, а контракт на поставку металла, с большой вероятностью, получит китайская же компания, использующая китайскую же арматуру. Получается интересный парадокс: китайский спрос рождает спрос на китайскую же продукцию за рубежом.

Поэтому следить нужно не только на объемы ВВП Китая, а на конкретные решения Госсовета и Комиссии по развитию и реформам (NDRC). Их документы — это карта сокровищ для того, кто умеет читать между строк и понимать, в каком регионе в следующем квартале начнется новая стройка века.

Выводы для поставщика: куда смотреть?

Так является ли Китай главным покупателем? Для массовой, рядовой арматуры — нет. Это высококонкурентный, часто закрытый рынок, где играют по своим правилам. Главным покупателем он остается в нишевых сегментах (как тот же PC-прокат) и как потребитель сырья для своей индустрии.

Что делать поставщику из России или СНГ? Во-первых, не делать ставку только на Китай. Диверсифицировать. Во-вторых, искать ниши. Может, это арматура с особым химсоставом для сейсмостойкого строительства, может, оцинкованная, может, в особой упаковке для длительного хранения в морском климате. В-третьих, рассматривать сотрудничество не только на поставку, но и на обмен технологиями. Китайцы охотно идут на это, если видят интересные наработки.

И, наконец, быть готовым к долгой игре. Один контракт не сделает погоды. Нужно встраиваться в цепочки, понимать местную специфику, искать надежных партнеров на месте. Как те же ребята из ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе, которые, судя по всему, построили свой бизнес не на спекулятивных поставках, а на глубокой специализации. В сегодняшнем мире тонны — это вопрос цены, а технологии и специализация — вопрос выживания и устойчивого роста. Вот о чем на самом деле стоит думать, глядя на цифры китайского импорта.