Китай — главный покупатель стального швеллера? 

Вот вопрос, который в последние годы слышишь на каждой отраслевой встрече или в переписке с поставщиками. Ответ кажется очевидным — да, конечно, Китай. Но если копнуть глубже, как это делаешь, когда реально ведёшь поставки, всё оказывается не так однозначно. Многие, особенно те, кто только начинает работать с азиатским рынком, попадают в ловушку этого обобщения. Думают: ?Китай — огромный рынок, значит, он скупает всё?. На практике же всё упирается в конкретные сортаменты, периоды и, что самое главное, внутреннюю политику КНР. Сейчас попробую объяснить, как это выглядит изнутри, на основе того, что видел сам.

Что на самом деле покупает Китай: не просто ?швеллер?

Когда говорят ?стальной швеллер?, нужно сразу уточнять — какой? Горячекатаный по ГОСТ 8240-97? Или, может быть, специальный, для каркасного строительства? Китай — не бездонная яма для любого металлопроката. Их интерес очень цикличен и привязан к госпланам. Например, лет пять-семь назад был бум на импорт обычного рядового швеллера, в основном из СНГ. Связано это было с масштабными инфраструктурными проектами внутри страны. Но китайцы быстро нарастили собственные мощности.

Сейчас их фокус сместился. Они стали крупнейшим в мире производителем стали, это факт. Поэтому массовый, рядовой сортамент их интересует меньше. Спрос возникает на специфические позиции: швеллер с нестандартной толщиной стенки, повышенной точности прокатки, или, наоборот, б/у швеллер для вторичной переработки, когда это экономически выгодно. Запросы приходят очень конкретные. Помню, в 2021 году был всплеск интереса к швеллеру 30П, но не ко всем партиям, а именно к тому, что был произведён с определённым химическим составом, подходящим для дальнейшей обработки. Если у тебя просто ?швеллер в наличии? — китайского покупателя это не зацепит.

И ещё один нюанс — логистика. Цена фрахта из Чёрного моря или Балтики в китайские порты может ?съесть? всю маржу. Поэтому часто сделки идут не напрямую с конечным заводом в Китае, а через трейдеров в Сингапуре или Гонконге, которые формируют крупные партии из разных источников. Это добавляет этап в цепочку и усложняет переговоры. Ты уже работаешь не с инженером завода, а с финансовым аналитиком, который считает цену доставки до порта Циндао с точностью до цента.

Роль внутренней политики КНР: ?зелёная? сталь и квоты

Здесь кроется самый большой подводный камень для неопытных поставщиков. Все слышали про политику ?двойного углерода? — достижения пика выбросов CO2 к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060. Это не просто слова. Это напрямую бьёт по импорту металла. Китай теперь крайне избирательно подходит к закупкам с точки зрения углеродного следа продукции.

Если твой завод-поставщик работает на старом оборудовании с высокими выбросами, даже если цена привлекательная, контракт могут не одобрить или столкнуть с дополнительными экологическими сборами. Фактически, они импортируют не только металл, но и ?чистоту? его производства. Это изменило правила игры. Теперь в техническом задании от китайской стороны всё чаще можно встретить пункт не только о механических свойствах, но и о предоставлении расчёта выбросов парниковых газов на тонну произведённой стали. Для многих российских или казахстанских производителей это новая и не всегда понятная бюрократия.

Плюс — квоты на производство стали внутри Китая. Когда их ужесточают (как было в прошлом году для снижения перепроизводства), внутренние цены растут, и импорт становится выгоднее. Но это окно возможностей открывается ненадолго. Как только квоты ослабляют, внутренний рынок насыщается, и спрос на импорт падает. Поймать этот момент — это уже искусство. Мы в 2022 году прогадали с такой партией швеллера 14П, закупили её в расчёте на рост спроса из-за квот, но они были продлены, и китайский партнёр просто отказался от опциона. Пришлось срочно искать покупателя в Турции.

Конкуренция и альтернативные рынки

Представление, что Китай — единственный крупный покупатель, очень опасно. Да, он огромен. Но Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия, Филиппины) и Ближний Восток (ОАЭ, Саудовская Аравия) демонстрируют стабильный, а иногда и более предсказуемый рост. Их экономики развиваются, строятся, и требования зачастую проще. Им не нужен всегда ?самый зелёный? швеллер, им нужен надежный и соответствующий стандарту, часто американскому ASTM или британскому BS.

Например, для строительства каркасных складов в ОАЭ часто идёт швеллер по ASTM A36. И его поставка из Турции или даже Индии иногда логистически выгоднее, чем из России в Китай. Китай в этой цепочке может выступать даже не покупателем, а… конкурентом. Китайские металлотрейдеры сами активно работают на тех же рынках ЮВА, предлагая свою продукцию. Получается, ты конкурируешь с потенциальным покупателем за третьи рынки. Замкнутый круг.

Поэтому сейчас грамотные игроки не зацикливаются на Китае. Они держат руку на пульсе нескольких регионов одновременно. У нас, к слову, часть продукции, особенно связанная с трубным прокатом и элементами для бетонных конструкций, часто уходит именно на Ближний Восток. Вот, кстати, если говорить о смежных продуктах, то стоит посмотреть на специализированных производителей. Например, ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе — это китайский завод (https://www.tshyggzz.ru), который с 2004 года фокусируется на высокочастотных сварных трубах, системах опалубки и предварительно напряженной арматуре. Они — пример того, как китайский производитель не ждёт импорта швеллера, а сам создаёт сложную конечную продукцию для строительства, часть которой, вероятно, идёт на экспорт. Это важный сигнал: Китай всё больше покупает не сырьевой прокат, а технологии и полуфабрикаты для высокомаржинальных отраслей.

Практические сложности в работе с китайскими контрагентами

Допустим, спрос есть, цена устроила. Начинается самое интересное — оформление сделки. Аккредитив — это святое. Но китайские банки очень щепетильны в документах. Малейшая неточность в инвойсе или сертификате происхождения — и платеж замораживается. Однажды у нас была задержка на 3 недели из-за того, что в весе брутто и нетто в документах стояла одна и та же цифра (опечатка кладовщика). Банк запросил объяснения, пришлось делать официальные письма, заверять у нотариуса и переводить. Время, нервы, деньги.

Второй момент — инспекция. Почти всегда покупатель высылает своего инспектора на погрузку. И это не формальность. Он будет с микрометром проверять каждый десятый швеллер в партии на соответствие толщине полки и стенки. Будет сверять маркировку на каждом погонном метре. Найдет отклонение — может забраковать всю партию или потребовать существенный дисконт. Нужно быть к этому готовым и иметь идеально отлаженный контроль качества на своей стороне. Иначе убытки.

И третий, самый деликатный — платежи в юанях. Всё больше контрактов номинируется в CNY, а не в USD. Это снижает риски для китайской стороны, но добавляет головной боли тебе. Валютный контроль, курсовая переоценка, ограничения на конвертацию… Нужно либо иметь счет в юанях, либо работать через банк с хорошим доступом к офшорному юаню (CNH). Это уже уровень финансового департамента, а не отдела продаж.

Выводы: так главный или нет?

Возвращаясь к заглавному вопросу. Да, Китай остаётся одним из крупнейших, если не крупнейшим, игроком на глобальном рынке металлопроката. Но слово ?главный? нужно каждый раз перепроверять. Для конкретного завода в Сибири, производящего швеллер №18 по ГОСТ, главным покупателем в этом квартале может быть строительная компания из Казахстана. А для трейдера в Санкт-Петербурге — фирма в Египте.

Китайский рынок — это не постоянная величина, а мощный, но очень изменчивый поток, зависящий от плановой экономики, экологических норм и глобальной конъюнктуры. Делать на него основную ставку рискованно. Гораздо надежнее диверсифицировать портфель покупателей.

И последнее наблюдение. Сам Китай, как в примере с ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе, всё чаще выступает в роли сложного переработчика и реэкспортёра готовых металлоконструкций. Поэтому вопрос ?? постепенно трансформируется в другой: ?А сколько этого швеллера ему нужно, чтобы произвести свои трубы и арматуру для продажи в третьи страны??. Ответ на этот вопрос и даёт настоящее понимание рынка. А он, как всегда, где-то посередине, в деталях контракта и отчёта об инспекции.