Китай: главный покупатель стального швеллера? 

Вопрос в заголовке звучит просто, но ответ на него — нет. Часто в разговорах на выставках или в переписке с новыми поставщиками слышишь это как аксиому: ?Ну, Китай же всё скупает, швеллер — тем более?. И тут же начинается разговор о гигантских объемах и низких ценах. Но если копнуть глубже, в саму логику рынка, всё оказывается куда интереснее и неоднозначнее. Китай — это не просто ?покупатель?, это сложнейший узел, где переплетаются внутреннее производство, государственная политика, циклы строительства и глобальные цепочки поставок. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что видел сам.

Что на самом деле происходит с импортом?

Если взять сухую статистику, то да, Китай импортирует стальной швеллер. Но главный нюанс, который многие упускают, — это структура этого импорта. Это не массовые закупки рядового сортамента для типового строительства. Китайское производство обычного швеллера (скажем, от №5 до №20 по ГОСТ или аналогичных размеров) колоссально и в основном закрывает внутренние нужды. Их сталелитейные гиганты работают на эту задачу.

Импорт же часто имеет точечный, специальный характер. Речь может идти о специфических марках стали, которые локально не производят в нужном объеме, или о швеллерах с особыми допусками, для ответственных конструкций. Или, что тоже часто бывает, о поставках в рамках проектов, финансируемых или проектируемых зарубежными компаниями, где прописано использование конкретного (часто европейского или японского) материала. Это не ?скупка?, а скорее ?дозакупка? для закрытия конкретных дефицитов.

Был у меня опыт несколько лет назад: пытались продвинуть крупную партию швеллера из России в Китай. Объемы в теории были привлекательные. Но столкнулись с тем, что китайские партнеры в первую очередь спрашивали не о цене, а о полном пакете сертификатов, включая специфические испытания на ударную вязкость при низких температурах для проекта в северном регионе. И их цена, с учетом логистики и наших издержек, уже не выглядела чем-то сверхвыгодным для них. Итог — договорились на символический объем, больше для ?пробного шара?. Показательный момент.

Внутренний гигант: производство и потребление

Чтобы понять позицию Китая на мировом рынке, нужно всегда держать в голове масштаб его внутреннего рынка. Здесь он не столько ?главный покупатель?, сколько главный производитель и потребитель. Строительный бум, инфраструктурные проекты (?Пояс и путь? — это ведь не только вовне, но и внутри страны), машиностроение — всё это поглощает металл в чудовищных количествах.

Цикличность этого внутреннего спроса — ключевой драйвер для всего региона. Когда в Китае замедляется строительство, их металлургические заводы начинают активнее искать сбыт вовне, предлагая очень конкурентные цены на ту же самую продукцию, включая швеллер. И тогда они уже выступают в роли мощных экспортеров, влияя на цены от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока. Получается интересная картина: в один период Китай может быть нетто-импортером по конкретным позициям, а в другой — уже агрессивным экспортером.

Работая с поставками из Азии, постоянно отслеживаешь эти внутренние китайские факторы: планы по сокращению мощностей (декарбонизация), колебания спроса на недвижимость, государственные инфраструктурные инвестиции. От этого зависит, будет ли китайская предложение давить на рынок или нет.

Специализация и ниши: где Китай действительно активен

Возвращаясь к импорту. Есть сегменты, где интерес Китая как покупателя более устойчив. Это, как я уже отмечал, высококачественные и специальные виды проката. Например, швеллер из износостойкой стали (Hardox, Creusabro) для горнодобывающей техники или тяжелого оборудования. Или гнутый швеллер нестандартных размеров, который дешевле завезти готовым, чем налаживать мелкосерийное производство у себя.

Еще один важный момент — лом. Китай является крупнейшим покупателем металлолома, в том числе и для переплавки на свою продукцию. Но это уже история не про швеллер как товар, а про сырье для его производства. Эта зависимость от импортного лома также влияет на общую картину.

Здесь можно провести параллель с деятельностью некоторых крупных производителей, которые хорошо чувствуют эту грань между массовым и специализированным рынком. Взять, к примеру, ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе (https://www.tshyggzz.ru). Компания, основанная в 2004 году, известна как профи в области высокочастотных сварных труб, систем опалубки и предварительно напряженной арматуры. Они не являются прямым игроком на рынке швеллера, но их фокус на специфической, инженерно-сложной продукции — хорошая иллюстрация общей тенденции. Китайский рынок ценит именно таких производителей, которые закрывают технологические ниши, а не просто гонят тоннаж.

Логистика, цена и ?невидимые? барьеры

Обсуждая возможность поставок в Китай, нельзя сбрасывать со счетов логистику. Доставка металла морем — это отдельная наука. Тарифы, портовые сборы, сроки — всё это съедает ценовое преимущество. Часто оказывается, что швеллер, произведенный, условно, в Южной Корее или Японии, для восточных портов Китая оказывается логистически выгоднее, чем из некоторых европейских стран или даже с Урала.

Кроме того, есть нетарифные барьеры. Система сертификации в Китае может быть очень непростой. Требования к упаковке, маркировке, документам — мелочей не бывает. Однажды столкнулся с задержкой приемки партии из-за того, что в сертификате была не та печать (не круглая гербовая, а прямоугольная факсимильная). Пришлось срочно делать доверенность и новые документы. Для китайских таможенников формальности часто так же важны, как и суть.

И, конечно, цена. Китайские покупатели — одни из самых подкованных в мире. Они знают биржевые котировки на сталь, стоимость фрахта и железнодорожных тарифов. Предложить им цену ?с потолка? — значит сразу потерять доверие. Их интерес как главного покупателя просыпается только тогда, когда твое предложение не просто конкурентоспособно, а идеально вписывается в их цепочку создания стоимости с учетом всех издержек.

Выводы: так главный или нет?

Итак, подводя черту. Называть Китай безоговорочно ?главным покупателем стального швеллера? в глобальном смысле — это сильное упрощение. Он, безусловно, ключевой игрок, но его роль амбивалентна. Он — главный потребитель (в основном своего металла), ситуативный импортер (по специфическим позициям) и мощный экспортер (когда внутренний спрос падает).

Для поставщика, который рассматривает Китай как рынок сбыта для швеллера, стратегия должна быть не на объем ?вообще?, а на поиск своей ниши. Это может быть уникальная сталь, особые геометрические параметры, сопутствующие услуги вроде обработки или just-in-time поставок для проектов с иностранным участием.

Рынок металла в Китае — это не простая труба, куда можно сгрузить тонны проката. Это сложный, умный и очень динамичный организм. И понимание этой сложности — единственный способ найти в нем свое место. А вопрос из заголовка тогда трансформируется из простого ?да или нет? в более практичный: ?При каких условиях и для какого именно швеллера Китай может стать главным покупателем для меня??. Ответ на него уже будет стоить гораздо больше.