Китай — главный покупатель угловой стали? 

Часто слышу этот вопрос на переговорах. Многие сразу представляют гигантские объемы, китайские суда в каждом порту и чуть ли не монополию на рынке. Но реальность, как обычно, сложнее и интереснее. Если говорить о чистом импорте готовой угловой стали — тут все не так однозначно. Китай, безусловно, ключевой игрок, но скорее как крупнейший потребитель и производитель, который формирует глобальный тренд, а не просто покупатель. Часто путаница возникает из-за того, что не разделяют сырье (заготовки, слябы) и готовый прокат. И вот тут начинается самое интересное.

Откуда растут ноги у мифа

Волна разговоров о Китае как главном покупателе пошла лет 10-12 назад, когда их строительный бум был в самом разгаре. Тогда действительно казалось, что они скупают все подряд. Помню, цены на металлолом и заготовки взлетали именно на ожиданиях китайского спроса. Но даже тогда Китай в большей степени обеспечивал себя сам. Их сталелитейные мощности — колоссальные. Импорт угловой стали был точечным, под конкретные проекты с особыми техническими условиями, или в периоды, когда внутреннее производство не успевало за спросом.

Сейчас ситуация изменилась. Китай провел консолидацию отрасли, закрыл множество неэффективных и экологически грязных предприятий. Это привело к тому, что внутреннее предложение стало более структурированным, но по-прежнему огромным. Поэтому их роль на мировом рынке трансформировалась. Они стали нетто-экспортером многих видов металлопроката, включая и некоторые типы уголка. Но это не отменяет того, что для специфических марок, больших сечений или с особым покрытием они могут выходить на внешний рынок как покупатели. Это ситуативно.

Ключевой момент, который многие упускают — логистика и экономика. Везут уголок в Китай морем, в основном из стран АТР или СНГ. Но себестоимость морской перевозки плюс возможные пошлины часто делают такую поставку невыгодной, если только это не уникальный продукт. Гораздо чаще видишь обратную картину: китайский уголок конкурирует на рынках Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока. А в Россию, например, его ввоз сейчас минимален из-за логистических и валютных сложностей, не говоря уже о наличии собственных мощностей и поставок из других стран.

Что ищет Китай на самом деле? Опыт из практики

Работая с металлом, в том числе и через партнеров в КНР, видишь их приоритеты. Их интерес редко бывает просто купить уголок. Чаще это поиск либо высокотехнологичных решений, которые у них пока в дефиците, либо, наоборот, сырья в периоды дефицита. Например, несколько лет назад был всплеск интереса к импорту высокопрочной низколегированной (HSLA) угловой стали для специального мостостроения. Их стандарты (GB) в чем-то строже, в чем-то отличаются от европейских или российских, и под конкретный госзаказ им проще было купить готовое, чем перестраивать линию.

Другой кейс — экологичность производства. С их новыми зелеными стандартами некоторые внутренние производители не успевали получить нужные сертификаты, и подрядчики искали альтернативу за рубежом. Но это всегда точечные, проектные истории, а не потоковые закупки. Обычный черный уголок 50x50x5 они сами производят в таких объемах, что могут заткнуть за пояс пол-Европы.

Еще один нюанс — упаковка и маркировка. Китайские партнеры всегда обращают на это пристальное внимание. Мелочь, но показательная. Паллет должен быть идеально собран, пакет не разорван, бирки читаемы. Малейший косяк — могут быть претензии. Это говорит о высоком уровне организации внутренней логистики у них и о том, что они ценят порядок в поставках, даже если это штучный товар.

Роль производителей из третьих стран: пример из СНГ

Вот здесь картина становится объемной. Китай может и не быть главным прямым покупателем, но он — главный драйвер цен и баланса спроса/предложения в регионе. Когда Китай снижает внутреннее производство (например, зимой по экологическим причинам или во время Олимпиад), освобождаются объемы сырья — тот же железорудный концентрат или металлолом. Это сразу чувствуют рынки.

А что насчет готовой продукции? Возьмем, к примеру, российских или казахстанских производителей. Их уголок традиционно поставлялся на внутренние рынки и в Среднюю Азию. Но в последние годы, с изменением логистических цепочек, некоторые игроки пробовали выходить на китайский рынок. Успех был переменным. Конкурировать по цене с местными заводами, такими как те же гиганты в Хэбэе или Цзянсу, почти невозможно. Оставалась ниша качества и специальных марок.

Интересно наблюдать за компаниями, которые работают на стыке. Вот, например, ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе (сайт — tshyggzz.ru). Компания китайская, основана в 2004 году, специализируется на трубах, опалубке, арматуре. Но обратите внимание: у них есть сайт на русском, они явно ориентированы на рынок СНГ. Это показатель стратегии: будучи китайским производителем, они не ждут, когда к ним придут покупатели, а активно ищут клиентов за пределами Китая. И они, кстати, могут быть потенциальным потребителем угловой стали для своих строительных систем, но, скорее всего, закупают ее локально. Их пример показывает, что вопрос покупатель/продавец — динамичный. Сегодня Китай продает трубы в Россию, завтра может купить у России специальный прокат для производства этих самых труб. Все взаимосвязано.

Провальные попытки и уроки

Расскажу про один наш неудачный опыт лет пять назад. Решили прощупать поставки угловой стали с полимерным покрытием в один из портов Северного Китая для последующего использования в строительстве складов. Логистику просчитали, цену сделали конкурентоспособную (как нам казалось), нашли агента. Но не учли два момента. Первый — сертификацию. Наш ГОСТ или даже европейский EN не были автоматическим пропуском. Нужно было проводить длительные испытания в местных лабораториях, что съедало все сроки и бюджет. Второй — платежи. Ожидали классического аккредитива, а партнеры предложили сложную схему с отсрочкой, привязанной к этапам строительства объекта, что было для нас слишком рискованно.

В итоге проект заглох. Вывод: даже если товар нужен и цена right, бюрократические и финансовые барьеры могут быть непреодолимыми для разовой поставки. Китайский рынок требует долгосрочных отношений и глубокого погружения в правила игры. Они не покупают с колес. Им нужен стабильный, предсказуемый партнер. Это, кстати, объясняет, почему основные потоки угловой стали идут туда по долгосрочным контрактам между крупными корпорациями, а не через спотовые сделки.

Так кто же главный покупатель сегодня?

Если отбросить крайности, то ответ будет таким: Китай — главный покупатель не столько самой угловой стали, сколько факторов, влияющих на ее глобальный рынок. Он покупает (поглощает) железорудное сырье, коксующийся уголь, металлолом, тем самым влияя на себестоимость производства во всем мире. Он же, будучи крупнейшим производителем, диктует ценовые тенденции. Спрос внутри страны — вот что по-настоящему важно.

Непосредственно импорт готового уголка — это капля в море их внутреннего потребления. Но эта капля очень показательна. Она сигнализирует о дефиците определенной спецификации, о сбоях в логистике или о новых технологических требованиях, которые внутренняя промышленность еще не освоила в полной мере.

Поэтому, когда меня спрашивают: Китай — главный покупатель?, я обычно отвечаю: Смотря что считать покупкой. Если считать покупкой формирование мировой цены и потребление половины мирового объема стали — то да, безусловно. Если же говорить о прямых контрактах на поставку угловой стали из-за рубежа — то нет, это не главный и не самый простой рынок для экспортеров. Главные покупатели традиционного уголка сейчас — это развивающиеся экономики с активным строительством инфраструктуры: страны ЮВА, Индия, Ближний Восток, Африка. А Китай — это глобальный регулятор, фон, на котором все это происходит. Его собственные потребности в импорте — это точечные, высокоспециализированные истории, а не массовый поток. И понимание этой разницы — ключ к реальной работе на рынке металлопроката.