Китай: главный покупатель швеллера 10? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах металлотрейдеров и на усталых совещаниях по логистике. Сразу скажу: ответ не так однозначен, как хотелось бы. Многие, особенно новички в экспорте металлопроката в Китай, ошибочно полагают, что если страна — гигант строительства, то она скупает всё подряд, включая такой, казалось бы, базовый профиль, как швеллер 10. На деле всё упирается в цифры, спецификации и, что важнее, в ту самую ?цену с доставкой до завода?. Давайте разбираться без глянца.

Что на самом деле нужно рынку?

Когда говорят ?Китай покупает?, часто имеют в виду не единого агента, а тысячи разрозненных игроков: строительные компании, производители металлоконструкций, машиностроительные заводы. Их потребности в стандартном горячекатаном швеллере 10 (по ГОСТ 8240-97 или аналогам) за последние 5-7 лет сильно изменились. Локальные мощности по производству сортового проката выросли колоссально. Тот же Таншань — это не просто точка на карте, а один из эпицентров мировой металлургии. Зачем везти из России или Казахстана то, что можно выплавить и прокатать в паре сотен километров? Спрос сместился.

Спрос сместился в сторону либо очень крупных, нестандартных партий по бросовой цене (здесь играют логистика и фрахт), либо, что интереснее, в сторону специфических марок стали или обработки. Например, швеллер 10 из стали повышенной коррозионной стойкости (типа 09Г2С) для определённых климатических зон или с особыми допусками по ударной вязкости. Или предварительно обработанный — пескоструенный, грунтованный. Но и тут китайские производители научились закрывать ниши. Мы в 2018-м пробовали продвигать именно такой, ?улучшенный? швеллер для ответственных конструкций. Упирались в сертификацию и в нежелание партнёра платить надбавку за ?невидимые? свойства. Проект заглох.

Ещё один нюанс — размерность. ?Десятка? — это условность. Ключевыми становятся точные геометрические параметры: толщина полки, радиус закругления, кривизна. Китайские приёмщики на складах могут замерять всё, вплоть до десятых миллиметра, и предъявлять претензии. Помню историю с одной партией в 500 тонн, которую чуть не забраковали из-за расхождения в толщине полки на 0.3 мм против заявленной в спецификации. Отстояли с трудом, через независимую экспертизу. После таких случаев понимаешь, что слово ?главный? нужно каждый раз подтверждать конкретным контрактом, а не статистикой.

Логистика как решающий фактор

Всё упирается в стоимость доставки. Даже если цена FOB в Новороссийске или Владивостоке кажется конкурентоспособной, финальная цена CIF в порту Тяньцзиня или на складе в Гуанчжоу может убить всю маржу. Железнодорожный тариф, фрахт, портовые сборы — это не просто строчки в калькуляции, это постоянно меняющиеся переменные. В периоды пикового спроса на сухогрузы (как было в конце 2020-го) доставка морем из Чёрного моря в Китай могла стоить дороже самой стали. В такие моменты швеллер 10 российского производства просто переставал интересовать покупателей.

Поэтому устойчивые поставки часто строятся не на разовых сделках, а на долгосрочных контрактах с жёстко зафиксированной логистической составляющей или на работе через приграничные терминалы. Но и тут есть подводные камни. Таможенное оформление металлопроката в Китае — отдельная наука. Коды ТН ВЭД, сертификаты происхождения, фитосанитарные (да, даже для металла иногда требуют!) — малейшая ошибка в документах ведёт к простоям вагонов на границе, а это штрафы. Мы как-то потеряли неделю из-за неверно указанной маркировки на пачке сертификатов. Клиент, естественно, был недоволен.

Интересный тренд последних двух лет — рост интереса к поставкам не готового проката, а почти готовой продукции. Я имею в виду ситуации, когда швеллер режется, сверлится, частично собирается в узлы ещё до отправки. Это добавляет стоимости, но снижает логистические издержки и трудозатраты на стороне получателя. Для швеллера 10 такое редко, но практикуется в проектах, где нужны тысячи однотипных элементов. Но это уже высший пилотаж, требующий слаженной работы с инжиниринговой компанией.

Кто реально поставляет и в каком контексте?

Здесь стоит отойти от абстракций. Когда мы говорим о поставках в Китай, часто речь идёт не о прямых контрактах с гигантами типа Baowu Steel, а о работе с торговыми домами или специализированными импортёрами, которые формируют сборные грузы. Они могут купить у российского завода 1000 тонн швеллера 10, 500 тонн арматуры и 300 тонн двутавра, собрать это в одну партию и отправить. Для них ключевое — стабильность качества и гибкость поставщика.

Вот, к примеру, компания ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе (сайт — https://www.tshyggzz.ru). Основанная в 2004 году, она известна как профессиональный производитель высокочастотных сварных труб, систем опалубки и предварительно напряжённой арматуры. Заметьте, в её основном профиле швеллер не фигурирует. Но это типичная ситуация для многих китайских производственных компаний: они являются потенциальными потребителями сортового проката для своих дальнейших процессов, например, для изготовления опор или каркасов под те же системы опалубки. Они могут закупать его локально, а могут импортировать, если найдут выгоду. Их сайт — это окно, через которое они, в том числе, смотрят на рынок сырья.

Поэтому вопрос ?главный покупатель?? нужно переформулировать: ?Для какого сегмента китайских предприятий импортный швеллер 10 всё ещё представляет интерес??. Ответ: для средних производственных компаний в регионах, удалённых от крупных металлургических хабов, для участников специфических инфраструктурных проектов (где требуется сталь с конкретными иностранными сертификатами), а также для тех, кто работает в логистически выгодном коридоре, например, из Сибири в Северо-Восточный Китай. Объёмы точечные, не глобальные.

Ценовая волатильность и альтернативы

Ни один разговор о металлопрокате не обходится без обсуждения цен. Котировки на сталь в Китае (по биржевым фьючерсам в Шанхае) сейчас являются одним из главных ориентиров для всего азиатского рынка. Когда они падают, импорт становится почти невозможным, так как локальная продукция мгновенно дешевеет. Когда растут — появляется окно возможностей. Но это окно очень короткое. Чтобы им воспользоваться для поставок швеллера, нужно иметь металл уже отгруженным в порту или на границе. Держать его там на складе — это замороженные деньги.

Из-за этой волатильности многие трейдеры переключились на более нишевые или сложные продукты. Зачем мучиться с швеллером 10, если можно работать с тем же предварительно напряжённым бетонным стальным прутком (PC), который упомянут в описании Таншань Хуайе? Или с трубами специфических диаметров? Маржа там выше, конкуренция меньше, а привязка к биржевым котировкам не такая прямая. Швеллер же стал товаром ?на полке?, продуктом с минимальной добавленной стоимостью в цепочке поставок. Его экспорт в Китай сегодня — это часто история не про стратегию, а про удачное стечение обстоятельств: свободный тоннаж, срочная потребность у покупателя, временный дефицит на локальном рынке.

Мы сами постепенно свернули регулярные поставки рядового швеллера около двух лет назад. Слишком нервно, слишком зависимо от факторов, которые не контролируешь. Сейчас работаем по запросу. Приходит письмо от старого партнёра из Гуандуна: ?Нужно 200 тонн 10-го, сталь обычная, но с полным пакетом EN сертификатов, готовы рассмотреть предложение?. Вот тогда включаемся, делаем быстрый расчёт всей цепочки и даём ответ. В девяти случаях из десяти сделка не состоится — их устроит местный вариант. Но в одном случае — сработает. Это и есть сегодняшняя реальность.

Выводы без громких слов

Итак, является ли Китай главным покупателем швеллера 10? В абсолютных цифрах общего импорта сортового проката — возможно, да, но это сбивающая с толку статистика. В практическом смысле для среднего экспортёра из России или СНГ — нет. Это не тот бездонный рынок, каким он представлялся десять лет назад. Это сложный, капризный, высококонкурентный и дотошный рынок, где побеждает не просто низкая цена, а комплексное решение: правильная спецификация, безупречные документы, предсказуемая логистика и готовность работать с нестандартными запросами.

Швеллер номер десять стал своего рода индикатором. Если у вас получается регулярно и прибыльно поставлять его в Китай, значит, вы выстроили безупречную операционную модель. Но таких игроков единицы. Для остальных, включая нас, это эпизодическая история. Гораздо перспективнее сегодня смотреть в сторону продукции с большей глубиной передела или специализированных сталей. Впрочем, рынок цикличный. Кто знает, может, через пару лет баланс снова качнётся, и вагоны с ?десяткой? снова пойдут на восток непрерывным потоком. Но ставить на это бизнес-план я бы не стал. Опыт подсказывает обратное.

В конечном счёте, всё решает конкретный запрос от конкретного завода. Как тот, что от ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе. Они, как и многие, скорее всего, купят швеллер у соседа по провинции Хэбэй. Но если в какой-то момент их сосед не сможет обеспечить нужное качество или объём, их взгляд неизбежно обратится за пределы Китая. И вот тогда наш накопленный опыт, все эти грабли с сертификатами и логистикой, окупятся. Ждать этого момента нужно, оставаясь в игре, но не зацикливаясь на одном профиле.