Китайская сварочная проволока: ТОП-8 стран-покупателей? 

Часто вижу в сети подобные заголовки — ?ТОП-8 покупателей китайской проволоки?. Интересно, а кто их составляет? По каким данным? По официальной таможенной статистике КНР? Она, конечно, отражает общие объемы, но за цифрами скрывается масса нюансов, которые знают только те, кто непосредственно ворочает этими бухтами на складах и ведет переговоры с заказчиками. Многие ошибочно полагают, что главные покупатели — это всегда гиганты вроде США или Германии. На деле, картина куда интереснее и часто зависит не столько от размера экономики страны, сколько от структуры ее промышленности, наличия собственного производства проволоки и, что немаловажно, от логистических цепочек, которые сложились исторически. Давайте попробуем разобраться, отталкиваясь не от сухих цифр, а от практики и наблюдений за рынком последних лет.

Не только объем, но и профиль: что ищут покупатели?

Когда говорят о ?китайской сварочной проволоке?, нужно сразу уточнять — о какой именно. Универсальная сплошная проволока (например, ER70S-6) — это один рынок. Порошковая проволока (Flux-Cored) для тяжелых условий или нержавеющая — это совершенно другие ниши, со своими лидерами по закупкам. Россия, к примеру, традиционно крупный потребитель именно порошковой проволоки для строительства и ремонта инфраструктуры, где важна скорость работы и не всегда идеальные условия. А вот Юго-Восточная Азия часто берет большие объемы сплошной проволоки для судостроения и общего машиностроения.

Здесь кроется первый практический нюанс: качество. Не вся китайская проволока одинакова. Есть продукция гигантов вроде ?Цзянтай? или ?Тяньбао?, которая действительно конкурирует с европейской. А есть масса небольших заводов, чья проволока может ?плясать? по химсоставу от партии к партии. Опытный покупатель это знает и либо жестко контролирует входящий контроль, либо работает с проверенными поставщиками, которые держат марку. Я сам сталкивался с ситуацией, когда для ответственного объекта в СНГ пришлось срочно менять партию проволоки от ?неизвестного? китайского завода — швы пошли с пористостью. Потеряли время и деньги.

Поэтому, составляя условный ТОП, нужно смотреть не только на тоннаж, но и на среднюю цену за тонну. Страны с развитой промышленностью (та же Германия или Италия) часто закупают более дорогие, специализированные сорта проволоки, включая проволоку для алюминия или с особыми покрытиями. Их объем в тоннах может быть не самым большим, но в денежном выражении — очень значительным.

Кто в лидерах? Взгляд из цеха

Исходя из этого, мой субъективный, основанный на коллегиальных разговорах и тендерах, список ключевых направлений выглядит так. Повторюсь, это не официальный рейтинг, а скорее наблюдения за потоками.

Россия и страны СНГ. Безусловно, один из крупнейших и самых стабильных рынков. Причины: географическая близость, развитая сеть логистики (железная дорога), схожие технические стандарты (переход с ГОСТ на что-то свое) и огромный объем строительных, ремонтных и инфраструктурных проектов. Спрос на порошковую проволоку, особенно для монтажной сварки, здесь всегда высок. Многие металлоторговые компании, как, например, ООО Производство Стальных Труб Таншань Хуайе (https://www.tshyggzz.ru), которая с 2004 года производит сварные трубы, опалубку и арматуру, являются не только производителями, но и активными потребителями сварочных материалов для своих нужд, а часто и их дистрибьюторами. Их сайт — хороший пример того, как китайские производственные активы работают именно на постсоветском рынке.

Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Филиппины). Динамично растущий регион. Активное судостроение (особенно во Вьетнаме), развитие машиностроения и общее промышленное строительство. Китай здесь имеет преимущество по цене и срокам поставки по сравнению с европейскими или корейскими производителями. Часто закупают крупные партии сплошной проволоки для автоматических линий.

Еще несколько значимых игроков на карте

Индия. Огромный и сложный рынок. С одной стороны, есть мощное собственное производство проволоки, с другой — растущие потребности в качественных материалах для автомобилестроения и энергетики. Китайские поставщики конкурируют здесь в сегменте более технологичной проволоки, где местные заводы иногда отстают. Логистика морским путем налажена хорошо.

Ближний Восток (ОАЭ, Саудовская Аравия). Рынок интересный, но капризный. Много проектов в области нефтегазовой инфраструктуры и строительства. Требования к сертификации (часто американские стандарты AWS) строгие. Китайские производители, прошедшие эти сертификации, успешно поставляют туда проволоку, особенно для ремонтных работ и строительства металлоконструкций. Цена, опять же, ключевой фактор.

Страны ЕС (особенно Восточная Европа: Польша, Чехия). Это рынок для качественной, но конкурентноспособной по цене китайской проволоки. Местные сварщики в небольших и средних мастерских ценят хорошее соотношение цены и качества. Поставки часто идут через крупных европейских дистрибьюторов, которые переупаковывают проволоку под своим брендом. Прямые поставки на крупные заводы редки из-за жестких систем квалификации поставщиков.

Почему не США и не Япония в топе?

Вот здесь многие удивляются. США — огромный рынок сварочных материалов, но он в значительной степени замкнут на внутренних производителей (Lincoln Electric, Hobart и др.) и на поставки из соседних стран (Канада, Мексика) в рамках USMCA. Антидемпинговые пошлины на китайскую проволоку делают ее ввоз часто нерентабельным. То же самое, в менее жесткой форме, относится и к Японии, где свои мощные производители (Kobelco, etc.) и высокие требования к качеству, а логистика из Китая не дает решающего преимущества.

Это важный урок: политика и торговые барьеры формируют рынок не меньше, чем экономическая целесообразность. Попытка зайти на американский рынок с китайской проволокой общего назначения — почти гарантированно провальная затея. А вот по специализированным позициям, которых нет у местных, шансы есть, но нужны серьезные вложения в сертификацию и маркетинг.

Логистика как определяющий фактор

Говоря о покупателях, нельзя не сказать о ?кровеносной системе? — логистике. Ключевое преимущество Китая — развитые морские порты. Поэтому все крупнейшие покупатели — это страны с доступом к морю, куда можно привезти контейнером 20-тонную партию. Поставки в глубь континента (в ту же Центральную Азию) уже сложнее и дороже, часто требуют перевалки, что съедает ценовое преимущество.

Отсюда рост популярности сухопутных маршрутов, того же ?Нового шелкового пути? (железнодорожные контейнерные перевозки) в Европу и Россию. Это позволяет сократить время доставки в 2-3 раза по сравнению с морем. Для скоропортящихся товаров это неактуально, а для проволоки, которую нужно доставить к определенному сроку начала строительного сезона, — очень даже. Мы сами рассматривали этот вариант для поставки партии нержавеющей проволоки в Польшу — считали, считали, но в тот раз не сошлось по цене. Однако тренд налицо.

Вместо заключения: рынок в движении

Так кто же входит в ТОП-8? Если обобщить: Россия, Вьетнам, Индонезия, Индия, ОАЭ/Саудовская Аравия, Польша, Таиланд, Филиппины. Но этот список плавающий. Сегодня на подъеме Турция, завтра — Мексика или Бразилия. Все зависит от новых инфраструктурных проектов, изменений в тарифах и появлении новых производственных хабов.

Главное, что я вынес из своей практики: не бывает ?китайской проволоки? как абстракции. Есть конкретный завод, конкретная марка, конкретная партия с определенным сертификатом. И покупатель в России, Вьетнаме или Польше ищет не ?китайскую проволоку?, а надежного поставщика, который стабильно обеспечит нужное качество для его конкретных задач. А страна-производитель — уже вторичный фактор, хотя и очень важный с точки зрения экономики и логистики. Поэтому, читая подобные ?топы?, всегда стоит задаваться вопросом: а что стоит за этими странами? Какие отрасли? И главное — какая именно проволока?